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甬兴证券有限公司吴东炬近期对康冠科技进行商榷并发布了商榷评释《康冠科技初次隐蔽评释：传统品类改善在即，翻新自大合手续发力》kaiyun.com，本评释对康冠科技给出买入评级，现时股价为21.85元。

康冠科技(001308)

中枢不雅点

智能自大龙头，传统与新兴品类王人发力

公司诞生于1995年，是国内较早奋发于于平板自大结尾居品的厂家之一，进程28年积淀，现已成为公共智能自大界限的龙头，专注于为客户提供深度定制化互异化自大居品，主要包括智能交互平板、专科类自大居品、翻新类自大居品和智能电视等。公司主要通过代工时势将居品销往国外，2024H1外售收入占比83.8%。

公共电视代工需求向好，公司智能电视长进光明

在公共电视结尾需求增长偏弱的配景下，受面板价钱飞腾以及价钱战对品牌厂商利润空间的合手续挤压，品牌商有望进一步加大代工比例，同期，国外电视结尾需求也有望向Local品牌和渠谈商自牌转机，瞻望畴昔公共电视代工市集仍有望迎来进一步增长。23年以来公司智能电视业务增长强盛，24年上半年公司份额在专科电视机代工场中排行第四，凭借柔性出产与互异化策略，公司智能电视有望达成进一步增长，长进光明。

智能交互自大：IFPD需求有望改善，专科自大景气向好

智能交互自大业务，国外讲授市集有望迎来更新换代周期，重叠新兴市集需求逐步开释，短期公共IFPD需求有望逐步迎来改善，中长久来看，公共讲授与会议类IFPD渗入率均有擢起飞间，公司智能交互平板在出产制造供应商中的出货量位居公共第一，畴昔有望奴隶行业迎来进一步增长；专科类自大业务，比年来国表里电竞自大器呈现出较高的景气度，24年上半年公司自有品牌KTC在国内线上销量份额排行第三，同期公司还发力医疗自大器、营业自大器等，畴昔专科类自大成长可期。

翻新类自大发力，打造新的增长极

翻新类自大主要包括迁徙聪惠屏、智能好意思妆镜、VR眼镜、直播机、投影仪、智显屏等，以奇迹客户、自有品牌两种时势共同发展，包括翻新类自大居品和三大自有品牌。比年来公司翻新类自大居品达成快速发展，23年翻新类自大居品营收同比增长128.92%、24年上半年同比增长94.1%。跟着国表里迁徙屏、电竞自大器等品类需求的合手续开释，翻新类自大居品市集长进广袤，而公司在翻新类自大界限合手续鼓吹奇迹客户与自有品牌拓展市集两种时势，跟着居品竞争力的合手续擢升与品牌策略的合手续鼓吹，公司翻新类自大业务有望迎来合手续较好增长。

投资惨酷

基于智能电视、翻新类自大有望合手续较好增长，同期智能交互自大有望迎来改善，咱们瞻望公司2024-2026年营收诀别为153.2、174.4、189.9亿元，同比增速诀别为13.9%、13.8%、8.9%，归母净利润诀别为9.73、13.25、16.01亿元，同比增速诀别为-24.1%、36.2%、20.8%；2024-2026年EPS诀别为1.42、1.93、2.33元，对应PE诀别为14.7、10.8、9.0倍，公司营收端有望保管较快增长，同期跟着限制效应裸露，公司盈利能力有望逐步向2023年净利率水平回首，带动公司归母净利润快速增长，初次隐蔽，予以“买入”评级。

风险请示

市集需求不足预期，新品线路不足预期，原材料价钱大幅飞腾，东谈主民币汇率不利波动，海运脚价钱不利波动，市集竞争加重等

证券之星数据中心字据近三年发布的研报数据沟通，招商证券史晋星商榷员团队对该股商榷较为久了，近三年预测准确度均值高达82.77%，其预测2024年度包摄净利润为盈利11.24亿，字据现价换算的预测PE为13.41。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级7家，增合手评级4家；昔日90天内机构主义均价为23.04。

以上实质为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成kaiyun.com，不组成投资惨酷。