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　　开端：Wind万得

　　好意思国政府关门参预第二天，僵局仍未看到化解的迹象。然则，周四好意思国三大股指赓续上行并再度刷新历史记录，投资者赓续追赶东说念主工智能见地与高技术龙头所带来的高涨能源。

　　当日，标普500指数微涨0.06%，收于6715.35点，盘中一度高涨0.3%，刷新历史盘中高点。说念琼斯工业平均指数高涨78.62点，涨幅0.17%，收于46，519.72点。以科技股为主的纳斯达克轮廓指数发达最为隆起，高涨0.39%，收于22，844.05点，相同创下历史新高。

　　商场高涨的最大推手依旧是东说念主工智能龙头英伟达，该股周四再度走高，刷新历史记录。投资者依然在大举买入这只AI巨头，炫耀商场对科技成长板块的关怀未减。

　　此外，中概股及相干ETF全体走强。Direxion三倍作念多中国ETF（YINN）高涨 2.68%，iShares MSCI中国ETF（MCHI）高涨 1.12%；纳斯达克中国金龙指数（HXC）高涨 1.06%；万得中概科技龙头指数（DRAG）则高涨 1.64%。

　　尽管好意思股商场保抓强势，但潜在风险并未消散。好意思国财政部长Scott Bessent直言，本次政府停摆可能对国内坐褥总值（GDP）酿成冲击，停摆技巧越长，对经济的负面影响也将越显著。他的表态一度激勉商场担忧，投资者意志到政府僵局若抓续，将给经济基本面和商场心情带来更多不细目性。

　　转头历史，政府关门频繁并未对金融商场酿成抓久冲击。然则，本轮停摆配景更为复杂：一方面，好意思股估值已处高位，AI板块涨幅聚拢，商场结构较为脆弱；另一方面，好意思国经济正承受通胀果断与劳能源商场放缓的双重压力。因此，尽管商场短期仍在高涨，但对永远走势的担忧正在积聚。

　　这次停摆源于国会两党未能在财政拨款问题上达成一致。民主党坚抓将蔓延医保税收抵免纳入法案，而共和党则拒却和洽。总统特朗普周四则显露，民主党东说念主为他提供了一个“前所未有的契机”来削减联邦机构的开支。他还示意，若停摆抓续，可能接洽对部分联邦雇员扩充永恒性裁人。

　　扎克斯投资处理公司资深组合司理Brian Mulberry指出：“商场概况能容忍几天停摆，但要是政府确实削减机构部门，短期内势必带来冲击，永远则可能被视为财政削弱的积极因素。”

　　受停摆影响，劳工部将暂停大部分业务，原定于本周五公布的9月非农作事数据将推迟发布。对投资者而言，这意味着短期内短少要津数据来判断经济动能，商场波动可能因此加重。

　　在ADP数据炫耀私营部门作事东说念主数下降后，投资者多数预期好意思联储将在10月议息会议上布告降息。停摆的经济冲击若进一步暴露，可能为降息提供更多意义，但同期也增多策略不细目性。

　　// 恒指、恒生科技改造高 //

　　10月2日，恒生指数收盘涨1.61%报27287.12点，恒生科技指数涨3.36%报6682.86点，双双创阶段新高，恒生中国企业指数涨1.77%。

　　半导体、芯片板块大涨，中芯外洋涨超12%领涨蓝筹，续创历史新高；芯智控股、华虹半导体、晶门半导体涨超6%。机构称晶圆代工国产替代趋势加快，重叠大家芯片需求回暖。

　　跟着天下东说念主工智能投资大幅增多，AI服务器带动存储用半导体需求爆发式增长，预测将来2—3年内存储半导体将参预价钱稳步高涨的“超等周期”。绝顶是HBM居品需求出现指数级增长。摩根士丹利预测，大家HBM商场边界将从2023年的30亿好意思元增至2027年的530亿好意思元。

　　华鑫证券认指出，继DDR4加价之后存储价钱抓续攀升，存储芯片参预新一轮周期。此外，国产AI芯片大时间也曾莅临，国产AI产业链从上游先进制程到先进封装，到下流字节阿里腾讯的模子加快迭代升级也曾兑现全产业链买通，坚韧看好国产AI算力体式的加快打破。

　　恒生科技指数身分股中23只高涨，6只下降。华虹半导体劲升7.13%，商场看好其特质工艺产能开释；比亚迪电子高涨6.63%，花费电子产业链复苏；蔚来-SW攀升6.62%，9月请托新车34，749辆同比增64.1%，创月度新记录。跌幅方面，腾讯音乐-SW走低2.06%，在线音乐行业竞争加重。

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